Se funktioner og priser for Business Central

Med dette modul kan du allokere andele f.eks. anskaffelsesværdi eller afskrivninger på et anlægsaktiv til forskellige afdelinger eller projekter via allokeringsnøgler. Dette er især nyttigt, når flere forskellige afdelinger deler et anlægsaktiv.

Hold styr på forsikringsdækning og årlige forsikringspræmier for dine anlægsaktiver og nemt afgøre, om dine aktiver er under- eller overforsikrede. Du kan tilknytte hvert aktiv for én eller flere forsikringspolicer og indeksere forsikringsbeløb.

Vedligeholdelse og serviceudgifter kan registreres for hvert anlægsaktiv. Du får de detaljerede oplysninger, du skal bruge for at analysere og træffe beslutninger i forhold til fornyelse og bortskaffelse af anlægsaktiver.

Du kan omklassificere et anlægsaktiv eller en del af et anlægsaktiv. For eksempel fra én afdeling til en anden. Du kan dele et anlægsaktiv op i flere forskellige anlægsaktiver eller kombinere flere forskellige anlægsaktiver til ét anlægsaktiv. Når du har brug for at bortskaffe en del af et anlægsaktiv, kan du dele det op i to aktiver og derefter skille af dig af med det ene.

Et omfattende rapporteringsredskab, der hjælper med at udtrække de mest væsentlig forretningsdata fra fx kontoplanen, budgetter og bankkonti over i økonomirapporter, der anvendes til effektiv overvågning af jeres virksomheds sundhed og giver værdifulde input til virksomhedens beslutningstagere.

Vælg de konti du vil overvåge og rapportere om, ændring af rækkefølge på konti og kombinér tal på forskellige måder, der er nedsat som kolonner til udskrivning, ændre kontobeskrivelser og forsyne dem med yderligere ekstra bemærkninger.

Derudover kan du foretag simple udregninger baseret på de data, du har valgt i kontoskemaet og sammenlign aktuelle tal med historiske tal og med budgetter.

Eksport dokumenter fra Business Central i XBRL-format (Extensible Business Reporting Language) og XBRL-taxonomier kan importeres til Business Central fra internettet, e-mails eller andre systemer. XBRL er en XML-baseret specifikationsform, der bruger accepterede regnskabsstandarder baseret på standardiseret, underliggende data tags.

Modulet indeholder:

  Mulighed for at sammenkæde din kontoplan med XBRL-klassificeringer, således at det samme XBRL-dokument kan anvendes til forskellige formål uafhængigt af det format, der kræves af dokumentets modtager.

  Understøttelse af XBRL 2.1-specifikationen, som er udgivet af XBRL International.

Du kan konsolidere regnskaber i Business Central. Regnskaberne kan komme fra en eller flere forskellige Business Central-databaser eller fra eksterne filer, og du kan importere og eksportere posteringsoplysninger med dette modul. Hvis anvendte data hentes fra flere forskellige Business Central-løsninger, bør dette modul kun benyttes i hovedselskabet.

Håndtér bogføring for mere end én virksomhed i samme posteringsproces. De kan være fra den samme eller forskellige Business Central-databaser. Du kan også sende købs- og salgsdokumenter mellem selskaber, hvor processen styres via en indbakke- og udbakke-funktion. Transaktioner gennemføres som hhv. alm. finanstransaktioner, fx tilgodehavender eller betalinger, der muliggør brug af valuta og konsolidering.

Opsæt skabeloner med udelukkelse, der automatiserer processen med at udskyde indtægter og udgifter over en foruddefineret tidsplan. Du får mulighed for nemt at genkende indtægter og udgifter i andre end den periode, hvor transaktionen bogføres perioder. 

Med likviditetsanalysen kan du se, hvordan virksomhedens likviditet, f.eks. kontantbeholdning såvel som andre likvide midler, udvikler sig over tid. Likviditetsanalysen arbejder med to elementer: indgående og udgående pengestrømme - dvs. de penge, du forventer at modtage, og de penge, du forventer at udbetale - samt dine tilgængelige likvide midler. Tilsammen giver disse elementer dig en samlet analyse af din virksomheds likviditet.Brug en guide til at hjælpe dig fuldføre de fleste af dine opgaver, og drage fordel af automatiske daglige eller ugentlige data opdateringer. Desuden er flere datakilder understøttet i Business Central, herunder job og skat data.

Med allokeringer kan finansposter fordeles til forskellige kombinationer af konti, afdelinger og projekter (dimensioner) ved hjælp af allokeringsnøgler baseret på f.eks. beløb, procent eller mængde.

Avancerede dimensioner anvendes til at kategorisere eller gruppere poster og/eller stamdata. Modulet avancerede dimensioner giver mulighed for at oprette et antal ubegrænsede dimensioner. Du kan navngive dimensionerne, og de tilhørende værdier, så de passer til din virksomhed. Hertil følger mulighed for at opstille regler for, hvordan dimensioner og dimensionsværdier må eller skal kombineres. Det hjælper dig med at styre brugen af dimensioner og øger validiteten af data.

Du kan også:

  Opstille regler for prioritering af standardværdier og definere dimensionsregler, så de passer til din virksomhed

  Opsætning og brug oversigter til at analysere på f.eks. finanstransaktioner pr. dimension, herunder kombinere dimensioner i analyserne, som du vil have.

  Modtag budgetoplysninger i analyseoversigter og dermed skabe en avanceret metode til analyse af data via dimensioner

  Kombinere dimensionsanalyse med kontoskemaer

Du kan oprette, anvende og administrere flere bankkonti til dine forskellige forretningsmæssige behov og på tværs af forskellige valutaer.

Transaktionsdata fra din bank kan importeres, f.eks. i ISO20022/ SEPA-format - eller du kan bruge Data Exchange værktøjet til at indlæse andre filtyper. Afstemning af banktransaktioner kan foretages automatisk på åbne kunde- og leverandørposter, med mulighed for at oprette egne afstemningsregler. Det er nemt, at overskue afstemningsreglerne og du kan modificere dem efter behov. 

Du kan generere checks med unikke talserier for hver bankkonto. Du kan udspecificere på linjen i betalingskladden, om betalingen ønskes foretaget via computer eller manuel check. Dette styrker intern kontrol ved at sikre, at computerchecken bliver printet, før betalingen posteres. Checkprint rummer flere muligheder, såsom annullering af checks, genprint, brug af checkskemaer med fortrykte taloner, test før print samt mulighed for at samle flere betalinger til en leverandør i samme check.

Opsæt profitcentre og/eller omkostningscentre. En virksomhed kan sælge varer til specifikke priser, der er tilknyttet et ansvarscenter. Knyt en bruger til et ansvarscenter, så der kun bliver vist salgs- og købsdokumenter, der er relevante for brugeren. Brugere kan også få hjælp til at indtaste relaterede data, såsom dimensioner og placeringskoder (lager).

Modulet giver en effektiv metode til kontrol og styring af virksomhedens omkostninger ved at give synlighed og indsigt i budgetterede og faktiske omkostninger indenfor afdelinger, produkter og projekter. Omkostningsregnskabsmodulet synkroniserer oplysninger om omkostningsdata fra kontoplanen til forskellige omkostningscentre og -objekter iht. allokeringsregler.

Dette modul indeholder så du kan:

  Overfør omkostninger fra kontoplanen (til omkostningsregnskabet)

  Indtast og bogfør interne omkostninger og allokeringer direkte i omkostningskladden

  Med gentagelseskladder kan regler for allokeringer prædefineres for omkostningstyper og udføres som batch-opgaver

  Allokeringer kan tilbageføres (og ompostereres)

  Omkostningsbudgetter kan oprettes og genanvendes som bogføringsgrundlag i omkostningsregnskabet

Du kan holde styr på salg pr. medarbejder ved at tildele sælgerkoder til kunder. På den måde kan koderne spores på en lang række transaktioner i systemet; leverandør, kunde, vare, sager og ressourcer. Der kan genereres statistikker for de individuelle sælgere ud fra disse oplysninger. Som f.eks. kan anvendes til udregning af kommission.

Du kan administrere fleksible prisstrukturer for varer, der skelner mellem særlige aftaler med individuelle kunder og kundegrupper, og som er betingede af parametre som minimumbeløb, enhed, valuta, variant og tidsperiode. Den bedste enhedspris - den laveste - føres til salgslinjen, når ordreoplysningerne opfylder de krav, der er specificeret i opsætning for salgspriser. Du kan også ændre og opdatere prisaftaler i salgspristabellen på én gang via salgspriskladden.

Du kan håndtere salgstilbud, rammeaftaler og salgsordreprocesser. Direkte anvendelse af faktura adskiller sig fra opsætning af en salgsordre i forhold til den tilgængelige mængde, som justeres, så snart et beløb indtastes på salgsordrelinjen. Den tilgængelige mængde påvirkes ikke af en faktura, før den posteres.

Salgsordremodulet kan f.eks. hjælpe dig med:

 Håndtere delleverancer

 Foretage leverance og fakturering separat

 Oprette forudbetalingsfakturaer for salgsordren

 Anvende tilbud og rammeaftaler i salgsfasen

(Bemærk! Tilbud og rammeaftaler påvirker ikke lagerstatus)

Dette modul lader dig oprette en salgsreturordren, så du kan kompensere en kunde for forkert leverede eller beskadigede varer. Varer kan modtages i henhold til salgsreturordren. Du kan også oprette en delvis returkvittering eller kombinere returkvitteringer i én kreditnota. Salgsreturordrer kan kædes sammen med erstatningssalgsordrer.

Du kan oprette flere speditører (for eksempel UPS, DHL, eksterne fragtmetoder eller din egen fragtmetode) og knytte deres tjenester (ekspres, næste dag, standard) sammen med forsendelsestid. Standardforsendelsesmetoder og -tjenester kan knyttes til individuelle kunder, og disse oplysninger kan specificeres på salgs- og overførselsordrer, så leveringstiden kan beregnes præcis.

Du kan udregne salgsmoms og oprette individuelle afgiftsområder for hver kunde og forhandler. Du har også mulighed for at indregne "use tax" i afgiften. Salgsmoms kan, udover salgsbilag, også beregnes fra f.eks. salgs- og finanskladder. Modulet er primært beregnet til det amerikanske marked. For dansk og europæisk moms anvendes momsopsætningen i Finansmodulet.

Du kan oprette flere bestillingsadresser for leverandører, som sender ordrer fra andre lokationer end deres hovedadresse. Disse ekstra bestillingsadresser kan derefter vælges af den, der behandler ordren, når der oprettes en købsordre eller faktura.

Du kan oprette og opdatere et leverandørkartotek, bogføre købstransaktioner i kladder og håndtere betalinger. Transaktioner og betalinger kan foretages i forskellige valutaer for hver leverandør, hvis du har adgang til 'Flere Valuta'. Køb (Basis) er en forudsætning, hvis din løsning kræver et leverandørkartotek. Modulet er integreret med Finans (Basis) og Lager (Basis), og er påkrævet til konfiguration af alle andre købsrelaterede moduler. Købsfakturaer anvendes også ofte sammen med indkøbsmodulet.

Du kan håndtere vareforsendelser direkte fra leverandøren til kunden. Også uden at varerne rent fysisk befinder sig på dit lager, og samtidig holde styr på kostpriser og indtjening. Processen for Direkte Levering styres via sammenkædning af salgs- og købsordrer, der automatisk sørger for den nødvendige postering af ind- og udgående transaktioner.

Du kan holde styr på flere forskellige købsprisrabatter på varer og pr. leverandør, ud fra parametre som minimummængde, enhed, valuta, variant og tidsperiode. Den bedste enhedspris - den med højest rabat - udregnes for købslinjen, når ordreoplysningerne opfylder de krav, der er specificeret i opsætningen for købslinjerabatter.

Fakturarabatter kan udregnes automatisk. Rabatter kan variere fra leverandør til leverandør med forskellige minimumbeløb (også i forskellige valutaer) og forskellige priser afhængigt af fakturaens størrelse. Rabatten anføres på de individuelle varelinjer og bliver en del af fakturaens nettosum.

Du kan holde styr på flere forskellige købspriser, der er forhandlet med individuelle leverandører, ud fra parametre som minimummængde, enhed, valuta, variant og tidsperiode. Den bedste enhedspris - den laveste - overføres til købslinjen, når ordreoplysningerne opfylder de krav, der er specificeret i opsætning for købspriser.

Du kan håndtere købstilbud (rekvisition), rammeaftaler og købsordreprocesser. Oprettelse af en købsordre adskiller sig fra at oprette en købsfaktura direkte. Den tilgængelige mængde justeres, så snart et beløb bliver indtastet på en købsordrelinje, men den påvirkes ikke af en købsfaktura, før den posteres.

Med købsordrestyring kan du:

 Håndtere delmodtagelser

 Foretage modtagelse og sende fakturaer separat

 Oprette forudbetalingsfakturaer for købsordren

 Anvende tilbud og rammeaftaler i købsfasen

(Bemærk! Tilbud og rammeaftaler påvirker ikke lagerstatus).

Du kan oprette en returordre for at kompensere for forkert leverede eller beskadigede varer. På returordren kan varen indsættes og lageret opdateres. Du kan desuden oprette delvise returforsendelser, kombinere returforsendelser i samme kreditnota og kæde købsreturordrer sammen med erstatningsordrer.

Du kan automatisere din planlægningsfunktion med Rekvisitioner. Herfra genereres et forslag til genopfyldning af lager via køb og overførsel fra andre lagerlokationer. Det baseres på varens aktuelle og fremtidige efterspørgsel og tilgængelighed, såvel som en række planlægningsparametre; minimums-, maksimums- og genbestillingsmængder. Du kan få vist en grafisk oversigt over behov/bestillingsforslag, og lade brugeren ændre direkte via 'drag and drop', før bestilling iværksættes. Alternativt kan du bruge Ordreplanlægning. Et forenklet behovsplanlægningsredskab, der lader dig planlægge behov ud fra den enkelte ordre - og uden fokus på optimering.

Her får virksomhedens beslutningstagere, særligt dem med ansvar for salg, indkøb og produkter, en effektiv og fleksibel metode til at støtte de daglige beslutninger med tidssvarende information lige ved hånden. Analyserapporter er bygget op omkring varetransaktioner og giver et godt overblik. Bl.a. kan man tilføje og kombinere analyseelementer; kunder, varer og leverandører efter behov.

Du kan:

 Præsentere tal i både beløb og mængder, sammenligne pr. periode og pr. budget. Med formler kan indikatorer til at måle virksomhedens præstationsniveau defineres

 Dykke ned i tallene for at analysere og finde årsager til afvigelser

 Se udvikling i salget, analysere lageromsætning, evaluere kunders købsadfærd, identificere tendenser, vurdere priser og leverandører. Du får grundlaget til at træffe de rigtige beslutninger

Med Alternative Leverandører kan du håndtere køb af den samme vare fra flere forskellige leverandører. Du kan oprette alternative leverandører for en vare, specificere leveringstider pr. leverandør, samt tilknytte pris- og rabataftaler for varen - også pr. leverandør.

Du kan organisere dit lager ved at tildele varer til placeringer, som er den mindste enhed i lagerets logistikstruktur. Tildeling til placeringer foretages i varekladderne eller direkte på dokumentlinjerne (dog ikke for bestillingslinjer).

Salgs- og købsbudgetter kan oprettes på både kunde-, leverandør- og vareniveau, samt i forhold til beløb og mængde. Du kan opstille et salgsbudget, der kan fungerer som grundlag for beslutningstagere inden for salg, indkøb og logistik og anvendes til at beregne forventet fremtidig efterspørgsel og behov. Når budgettet er oprettet kan det sammenholdes med de realiserede tal og varians kan beregnes. Integration til Microsoft Excel, hvor budgettal kan overføre begge veje, gør budgetteringsprocessen fleksibel.

Du kan håndtere varegebyrer, eller indirekte omkostninger, og dermed inkludere værdien af ekstra omkostninger som f.eks. fragt eller forsikring i kostprisen på varen.

Du kan hurtigt og præcist identificere de varer, kunder bestiller, ud fra andre varenumre end dine egne. Du kan krydsreferere oplysninger fra kunder, leverandører og producenter, både i form af tilfældige tal, universelle produktkoder (UPC'er) eller europæiske artikelnumre (EAN'er) som du kobler sammen med dine varenumre.

Du kan sammenkæde varer med samme eller lignende karakteristikker, så du kan tilbyde erstatningsvarer og undgå at miste salg, hvis en kunde bestiller en vare, der ikke er på lager eller er udgået. Du kan bruge funktionen til at tilbyde alternative varer afhængig af kundens præferencer.

Med varesporing kan du holde styr på serie- og/eller batchnummererede varer. Varesporingsnumre kan tildeles manuelt eller automatisk, og du kan nemt modtage og levere hele varepartier med serie- og/eller batchnumre.

Brug varekategorier for at gruppere elementer i en hierarkisk struktur, og du kan definere dine egne brugerdefinerede kategorier, tildele attributter til hver kategori. Når du tilføjer elementer til en kategori, vil de elementer arve attributter af kategorien, hvilket sikrer et fælles sæt af attributter på varer i samme kategori, og du sparer tid. Hvis nødvendigt, kan du stadig tildele specifikke egenskaber til bestemte emner.

Bruges til at tilføje brugerdefinerede data, såsom farve, land fremstilling, størrelse eller produktets dimensioner, gældende elementer, supplerer indbyggede globale element felter. Du kan definere din egen form for attribut muligheder, herunder liste, tekst, heltal, og decimal, sammen med måleenhed for de to sidstnævnte numeriske typer.

Attribut-navne og valgliste poster kan også oversættes til at understøtte flere sproglige krav. Du kan også blokere attributter eller attribut option værdier fra anvendes i fremtiden, for eksempel hvis de ikke længere anvendelse. Når du tilføjer elementer til salg og køb dokumenter, eller blot organisere dine emner, du kan få vist og filtrere på attributten værdier for at begrænse listen over emner til at vælge fra eller tage handling på.

Skal du håndtere en simpel produktions- eller samleproces hjælper montageordrer dig med det. Du kan oprette salgsvarer, hvori der indgår råmaterialer, delkomponenter og/eller ressourcer og bruge montageordren til at omdanne komponenterne til den færdige vare. Montageordrer hjælper dig med at styre behov fra kunden direkte fra salgstilbuddet, til indkøb af råvarer og komponenter, samt pluk til montage og færdigmelding.

Med dette modul får du mulighed for at styre processen, når du flytter varer mellem forskellige lagerlokationer, herunder overblik over varer i transit og/eller karantæne.

Du kan administrere varelagre på flere lokationer, såsom produktionsanlæg, distributionscentraler, varedepoter, showrooms, butikker og servicebiler.

Plukfunktionen giver lagerpersonalet mulighed for at oprette plukopgaver i forbindelse med en frigiven ordre (f.eks. salg, service eller montage). Plukopgaverne kan håndteres både "ordre for ordre" og for mange ordrer på én gang.

Du kan administrere lagervarer (stock-keeping units) pr. lokation. Med udgangspunkt i et master-varestamkort kan du oprette et antal relaterede lokationsstamkort, og dermed håndtere varen forskelligt pr. lokation. Du kan f.eks. styre kostpriser, disponeringsregler, pluk og læg-på-lager individuelt afhængig af lokationen.

Du kan beregne præcise oplysninger om ordreforsendelser og leveringsdatoer ud fra varens aktuelle og fremtidige tilgængelighed. Kan en vare ikke nå frem på kundens anmodede leveringsdato, kan du udregne den tidligst mulige forsendelsesdato - enten baseret på tilgængelighed (disponibel til levering - available to promise) eller ud fra genanskaffelse (første mulige afsendelsesdato - capable to promise) såfremt varen skal produceres eller købes.

Der kan arbejdes med salgspriser og salgslinjerabatter i forbindelse med specifikke kampagner. Når du har aktiveret priserne/rabatterne, kan alle kunder eller kontakter, der er tilknyttet virksomheden, og som befinder sig i et segment med forbindelse til en given kampagne, få adgang til den pris/rabat, der er tilknyttet kampagnen. Priser er gældende igennem hele kampagnens levetid, eller indtil du vælger at deaktivere dem. Når du opretter et salgsdokument eller en serviceordre, er kampagneprisen/- rabatten inkluderet i de tilgængelige prisreduktioner, når Business Central vælger den pris, der skal hentes for linjen.

Her får du mulighed for at styre modtagelse af indgående varer til lageret. Modtagelse kan håndteres både "ordre for ordre" og for mange ordrer på én gang.

Her får du mulighed for at styre forsendelse af udgående varer fra lageret. Forsendelse kan håndteres både "ordre for ordre" og for mange ordrer på en gang.

Med standardkostpriskladden har du en effektiv metode til at vedligeholde og opdatere standardkostpriser for varer. Du arbejder her med kostprisopdateringer lidt i stil med et Excel-ark. Det sker inde i Business Central. Eftersom kladden også giver et overblik over de aktuelle kostpriser er det nemt, at forberede prisopdateringer, uden at ændringerne træder i kraft før du beslutter dig for at aktivere ændringerne.

Ved at bruge standardkostpriskladden kan du: > foretage prisopdateringer for både købte komponenter og ressourcer, med forskellige sorteringskriterier, i flere kladder samtidig og senere konsolidere dem i en kladde > identificere og undgå potentielle fejl ved at simulere prisen på en produceret vare ud fra prisændringer på materiale og kapacitet, og derefter se den samlede effekt > hjælpe med at sikre, at du udfører ændringer på en bestemt dato, og at alle værdireguleringer, der opstår på grund af prisændringen, bliver posteret korrekt.

ADCS understøtter de primære processer i lagerfunktionen og muliggør automatisering i forbindelse med pluk, læg-på-lager, forsendelse, modtagelse og flytning af varer. Med ADCS kan data klargøres til ud-/indlæsning til/fra scannersystemer og hjælpe med at registrere data hurtigt og korrekt. Derved kan du sikre en høj datakvalitet - også i hektiske omgivelser.

Der kan opsættes kalendere med arbejdsdage og fridage. Du kan tilføje en basiskalender til kunder, leverandører, lokationer, regnskaber, speditører og for service - og ændre i dem efter behov. Kalenderen vil blive anvendt i datoudregninger for salgsordrer, købsordrer, overførselsordrer, produktionsordrer, serviceordrer samt rekvisitioner og planlægning.

Med WMS kan du styre dit lager på placeringsniveau. Varer kan modtages og lægges til side pr. placering, plukkes fra placering ud fra skabeloner og vælges ud fra zone og placeringsstatus. Baseret på regler for optimering af f.eks. rækkefølge og volumen, kan varer flyttes mellem placeringer eller de kan flyttes manuelt. Der kan oprettes instruktioner for pluk og læg-på-lagerprocesserne, som kan udføres i forbindelse med salgs-, købs-, overførsels-, retur- og produktionsordrer. Serviceordrer er ikke inkluderet. Det anbefales, at du også køber modulerne Læg-på-lager, Lagermodtagelse, Pluk og Lagerforsendelse for at bruge dette modul effektivt.

Du kan her oprette og styre vareflytningsopgaver til interne formål uden brug af kildedokumenter (såsom købs- eller salgsordrer). Det kan f.eks. være udlevering af varer til testformål, reservation af demovarer eller færdige produktionsordrer, der lægges til side.

Du kan nemt opsætte og vedligeholde dine (lager-)placeringer ved både at definere grundplanen for dit lager og dimensionerne på dine reoler, hylder m.v. Du kan også opsætte og vedligeholde dine planlægningsparametre ved at definere begrænsninger og karakteristika for hver placering og dermed sikre gundlag for en effektiv arbejdsgang i forbindelse med 'pluk' og 'læg-på-lager'.

Frigivne ordrer, der danner indgående transaktioner på lageret, kan håndteres med "læg-på-lager funktionaliteten". Opgaverne kan håndteres både "ordre for ordre" og for mange ordrer på én gang.

Du kan organisere kampagner ud fra segmenter eller emnegrupper, du selv definerer. Du kan definere segmenter ud fra specifikke kriterier, såsom salg, kontaktprofiler og interaktioner samt genbruge eksisterende segmenter eller segmenteringskriterier. Du kan f.eks. sende breve eller mails til kontakterne, bl.a. ved hjælp af den indbyggede Word-flettefunktion. Kampagnedelen understøtter også korrespondance på modtagerens sprog

Du kan arbejde mere effektivt med Relationshipsledelse fra din telefon, og drage fordel af forbedringer af 'Salg og Relationsledelse-rollecenteret'. En forenklet CRM omfatter administration af kontaktpersoner, interaktioner, og salgsmuligheder. Du kan også bruge en forbedret interaktion logning fra din telefon og logge på e-mails ved hjælp af Office 365.

Du kan sortere dine kontakter i kategorier og automatisk klassificere dine kunder ud fra kriterier, du specificerer. F.eks. kan du klassificere kontakter efter omsætning eller indtjening. Oplysningerne kan du bruge til at målrette dine kampagner. Du kan ligeledes dele dine kunder op i kategorier og bruger spørgeskemaer til at udbygge din viden omkring kunderne.

Organisér opgaverne relateret til dine salgs- og marketingaktiviteter. Opret opgavelister for dig selv og tildele opgaver til andre brugere eller hold af brugere. Opret automatisk tilbagevendende huskelister og aktiviteter, der består af flere huskelister.

Du kan holde styr på salgsmuligheder eller leads. F.eks. kan du holde styr på salgsprocessen, hvor langt du er, sandsynligheder, opgaver og beløb. Ved at dele salgsprocessen op i flere trin kan du opstille et veldefineret forløb og sætte kriterier op for udførselsen. På den måde får du overblik og kan styre din pipeline og salgsproces kvalificeret.

Du kan drage fordel af ikke-påtrængende, intelligent inapplication meddelelser, der guider dig gennem relevant processer i henhold til den kontekst, du arbejder i. Den nye type meddelelser hjælpe selv uøvede brugere i at udføre avancerede opgaver, mens den diskret design ikke forhindrer du fra at udøve med dit arbejde. Du kan også bruge Microsoft Word-skabeloner til at oprette layoutet for e-mail meddelelser, og sikre at alle meddelelser ser konsekvent og sammenhængende ud.

Integration mellem Microsoft Dynamics 365 Business Central og Microsoft Dynamics CRM giver mulighed for en mere effektiv proces og giver brugerne mulighed for at træffe mere kvalificerede beslutninger
uden at skifte produkter. Effektivitet er opnået ved at sikre stram integration mellem konti og kunder, og tilføjer krydsfunktioner til leadgenereringsflow.

Specifikt nu er det muligt at:
  Synkronisere Kunder, Kontakter og andet data mellem de to systemer.

  Opret en Business Central prisliste i CRM. 

  Se Microsoft Dynamics CRM muligheder, og Sager fra i Microsoft Dynamics NAV.

  Se Business Central kundestatistikdata i Microsoft Dynamics CRM.

  Navigér mellem de to systemer.

  Flyt CRM salgsordrer til Business Central og opdatere oplysningerne i Microsoft Dynamics CRM.

  I Business Central kan du bruge en ny guide til at guide dig gennem opsætningen, som muliggør problemfri kobling af Microsoft Dynamics CRM registrerer med Business Central optegnelser. Business Central Integration Solution til Microsoft Dynamics på CRM side automatisk indsat gennem guiden. Du kan også arbejde med priserne i valutaer, der afviger fra lokal valuta, ved hjælp af koblingen af ​​Customer Price Group post i Business Central og prislisten i Microsoft Dynamics CRM.

Automatiser forretningsprocesser, såsom bedste praksis eller branchespecifikke standarder. For eksempel sikrer en kundes kreditmaksimum er blevet uafhængigt verificeret eller kræver godkendelse fra flere personer af en væsentlig leverandør betaling. Workflows i Business Central fokuserer på tre centrale byggesten og arbejdsprocesser, korte eller lange, vil sandsynligvis være omfattet af trin er forbundet med disse tre blokke, som er:

  Godkendelse-forlade en arbejdsopgave, et element eller dokument i en blokeret eller ikke-godkendt tilstand, indtil der er godkendt af en egnet person i din organisation.

  Underretning-fortælle brugerne, at noget er sket, og /eller at de har brug for at tage en form for handling.

  Proces automation sikrer at Business Central kan beregne eller udføre en handling.

Sammen med godkendelse, anmeldelse, og procesautomation, arbejdsgange i begivenheder reagerer på reelle parametre i din virksomhed. Arbejdsprocesser kan udløses af kredit grænser, geografiske områder, totaler, individuelle ejere, eller nogen af ​​hundredvis af andre potentielle betingelser.

  Salg & købsdokumenter

  Salg & Marketing

  Finans

  Integrations workflow

  Administration

  Jobkø support til procesautomation

  Email og Notes for meddelelser

  Workflow designer

Business Central understøtter salgsbilag og kunde godkendelsesprocesser, der giver brugerne mulighed for at indsende salgsdokumenter og kundeverifikation, til godkendelse efter en foruddefineret hierarki af godkendelse ledere. Godkendelserne kan bla. være regnskabschefen, som skal godkende arbejdsprocesser, når salgsreduktioner overstiger en grænse og har brug for godkendelse af salgschefer, eller du kan få en besked, når nye kunder er oprettet i en særlige geografi

Du kan holde styr på ressourcer (medarbejdere og udstyr) med tilhørende priser og kapacitet. En ressources kapacitet kan forbruges og sælges. Mht. planlægning kan relaterede ressourcer indgå i en ressourcepulje, og de enkelte ressourcer eller puljen kan tildeles specifikke opgaver iht. en tids- eller opgaveplan. Det kan f.eks. være på sager eller serviceopgaver.

Du kan planlægge kapacitet på ressourcer mht. registrering af hhv. salg og forbrug af kapaciteten. Hertil kan du trække forbrugs- og salgsstatistik til at analysere rentabiliteten af ressourcerne. Du kan oprette en kapacitetsplan i kalendersystemet i den tidsperiode, som du har brug for. Du kan også overvåge ressourcebruget og holde øje med tilgængelighed, samt omkostninger og indtægter ifm. f.eks. sager eller serviceopgaver.

Administrér alternative omkostninger til ressourcer og ressourcegrupper. Omkostningerne kan være faste eller baseret på en yderligere procentdel eller et yderligere fast gebyr. Definér så mange opgavetyper, som du har brug for.

  Rapport Designer (100 rapporter)

  Tabel Designer (10 tabeller)

  Query Designer (100 queries)

  XML Port (100 XML)

  Page Designer (100 pages)

  Code Units (10 units)