-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Finanskladde - SMARTapi Excel kladde

Finanskladde - SMARTapi Excel kladde

  • Tryk på "Proces" i menulinjen.
  • Vælg "SMARTapi Excel-Upload" for at importere posteringer fra Excel.
    (Brug af "SMARTapi Excel-Upload" kræver abonnement på SMARTapi)
  • Hvis du trykker på SMARTapi Excel-Upload uden at være tilmeldt SMARTapi,
    vil du blive spurgt, om du ønsker at åbne tilmeldingssiden (SMARTpanelet)

  • Klik "Ja" for at åbne SMARTpanelet
  • I SMARTpanelet trykker du på SMARTapi for at tilmelde dig

  • Systemet konstaterer, at du endnu ikke er tilmeldt
  • Tryk "OK" for at bestille funktionen SMARTapi

  • I bestillingsfunktionen trykker du "Bestil" for at benytte SMARTapi funktionen
  • Du modtager nu en bekræftelse på, at du er tilmeldt

OBS: Selvom din bestilling er blevet bekræftet, kan der gå lidt tid SMARTapi Excel-Upload bliver aktiveret.

  • Når SMARTapi er aktiveret, trykker du blot på funktionen for at komme igang
  • Vælg "Ja" for at hente et Excel-ark

OBS: Der hører et Excel ark til hvert regnskab. Vær opmærksom på, at gemte ark til senere brug kan komme til at mangle eventuelle fremtidige opdateringer.

 

 

 

 

 

  • Et uploadet Excel-ark ser ud som vist nedenfor
  • Klik på "Aktivér redigering" for at benytte arket

Vær opmærksom på, at du kan opleve nogle begrænsninger, hvis du bruger makroer i Excel. Husk at makroerne skal være aktive. 

  • Opret/kopier posterne (eventuelt fra et andet ark) ind i det uploadede Excel-ark
  • Kolonnerne kan placeres i vilkårlig rækkefølge, blot overskrifterne er som vist
  • Kolonner og overskrifter kan slettes efter behov (eksempelvis momskolonnernerne som vist) 

  • Når alt er ok, trykker du på "Send til SMARTapi"
  • Tryk "Ja" i dialogboksen, hvis det er det korrekte regnskab, som systemet vil uploade til

  • Ved fejl i posteringerne vises en fejlmeddelelse (f.eks. hvis kontoen ikke findes)
  • Fejlmeddeleser betyder, at posteringerne ikke er blevet uploadet

 

  • Hvis alt er ok, får du en bekræftelse med besked om hvor mange linjer, der er uploadet til finanskladden 

  • Gå ind i finanskladden
  • Vælg "Proces" i menulinjen
  • Tryk "SMARTapi Excel opdater linjer"
  • Nu vises posteringerne i kladden
  • Luk Excel-arket

Posterne bliver liggende i Excel-arket, og kan eventuelt overføres igen. Hvis du overfører poster flere gange, bliver posteringerne tilføjet til dem, som allerede ligger i kladden.