-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Opsætning balanceudskrifter Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Opsætning - Skabeloner

  • Du finder SMARTrevisors balanceudskrift-skabeloner i rollecenteret under "SMARTrevisor"/ "Opsætning"/"SMARTrevisor skabeloner". Alternativt kan skabelonernes søges frem via søgefeltet, som lettest åbnes med kommandoen Alt+Q.

Der kan oprettes fire typer af skabeloner: 

  • Forside
  • Indehavererklæring
  • Revisorerklæring
  • Regnskabsprincip

  • For at oprette en ny trykker du "+Ny". Derefter angiver du i feltet "Type" hvilken type skabelon, det drejer sig om.  I feltet "Kode" angives en selvvalgt kode, og i feltet "Beskrivelse" en beskrivelse. Klik så på "Åbn Skabelon" for at åbne den nye skabelon i Word. Herefter kan tekst, logo m.v. nemt indsættes.
  • Hvis du ønsker at benytte samme font og fontstørrelse i Word-skabelonerne, som i balance-udskrifterne, vælger du Segoe UI, 9 punkt.

  • Når du har gennemført redigeringen, lukker du Word, og klikker "Ja" til at gemme. Når du ser nedenstående dialogboks i Business Central, vælger du "Ja" for at få indlæst ændringerne. Udpeg derefter dokumentet - så lægges skabelonen automatisk ind i Business Central.

  • Tjekmærket i feltet "Indhold" oprettes automatisk, så du kan se, når der er tale om en skabelon med indhold.
  • Nu skal du i feltet "Sideantal" angive hvor mange sider, der er i skabelonen. Dette sikrer, at balancen tæller korrekt i forhold til sidetallet. Hvis forsiden ikke skal tælles med, så angiv 0. Sidetal skal altid angives på erklæringerne, hvis det ønskes vist.
  • Det er muligt at benytte en række flettefelter på skabelonerne, som automatisk sætter værdien ind fra det pågældende regnskab og datovalg på balancen.

Det er muligt at oprette standard-skabeloner i et standard-regnskab. De kan hentes i revisors regnskaber. For at anvende disse skabeloner, kræver det en mindre opsætningsændring, der foretages hos Inventio.IT. Derfor er det nødvendigt at kontakte Inventio.IT for at få tilknyttet regnskaber med standard-skabeloner til en virksomhed. 

Du kan hente standard-skabelonerne ved at klikke på "Importer skabeloner". Der vises en liste over de mulige standarder, man har i virksomheden:

  • Vælg "OK" for at hente skabelonerne ind i det pågældende regnskab. Vær opmærksom på, at andre skabeloner, der anvender samme type/kode vil blive overskrevet.
  • Når de ønskede skabeloner er oprettet, kan du benytte dem i forbindelse med udskrivning af alle de balancer, der er tilgængelige i SMARTrevisor. Du kan se alle udskriftsmulighederne ved at klikke på "Smartrevisor" og derefter på "Udskrifter" i drop-down menuen.

Bemærk, at rapporterne skal udskrives som PDF for at få vist forside, indehavererklæring, revisorerklæring og regnskabsprincip. Dette gør du således:

  • Vælg "Benyt PDF udskrift", når du kalder rapporterne
  • Angiv, hvad du ønsker vist i din udskrift inden visning af balance-informationerne (forside, indehavererklæring, revisorerklæring og regnskabsprincip).