Brugervejledning til
SMARTpdf
opsætning
Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud
- Gå ind på forsiden af Rollecenter
- ...eller søg efter "SMARTpdf opsætning"
- Klik på SMARTpdf opsætning
SMARTpdf opsætning
- Sæt flueben i feltet "Godkend inden afsendelse" for at sikre, at afsendelsen godkendes før den sendes til modtageren.
- I feltet "Godkendelsesmetode" angiver du, om dokumentet skal godkendes fra Afsendelseskøen, eller ved bogføring
- Under "Forsendelses Form" vælger du din standard-opsætning. Du kan spore om modtager åbner dokumentet med SMARTpdf link (Se flisen "Ej åbnede fakturaer"). Indstilingen kan overstyres ved at oprette indviduelle modtagere pr. debitor.
- For at undgå at SMARTpdf melder fejl, aktiverer du feltet "Nedlæg poster". Så vil systemet se bort fra dokumenter, der ikke indeholder e-mail eller anvender OIOUBL.
- Hvis du vil undgå beskeder hver gang dokumenter flyttes til SMARTpdf afsendelseskøen, aktiverer du "Udelad meddelse om overførsel"
- For at vedhæfte tilknyttede bilag til tilbud eller fakturaer, aktiverer du Tilføj vedhæftet bilag. Funktion understøtter alle dokumenttyper.
- Flisen "Ej åbnede fakturaer"
Bemærk: "Godkend inden afsendelse" gælder kun for tilbud, faktura, kreditnota, ordrebekræftelse og kontoudtog. Rykker og rentenota vil altid blive sendt direkte. Ellers skal du oprette en modtager på kundekortet og under SMARTpdf modtagere og aktivere "Godkend inden afsendelse".
Aktiverede dokumenter
- Oversigten viser de dokumenter, som er aktiveret, og behandles af SMARTpdf
- Hvis en dokumenttype skal aktiveres eller deaktiveres, skal det gøres fra SMARTpanel.